花果山仙石化猴,悟空為護族人遠赴靈臺方寸山學藝,得七十二變與筋鬥雲。因同門陷害觸犯天條,天庭圍剿花果山,家園殘破。悟空奪金箍棒、毀生死簿,護佑族群。天庭招安封弼馬溫,悟空受辱自封齊天大聖;蟠桃盛會再遭排擠,遂大鬧天宮。力挫巨靈神、哪咤,與二郎神鬥法不分勝負,被太上老君投入八卦爐,反煉成火眼金睛。破爐後橫掃淩霄寶殿,如來佛祖將其鎮壓五行山下。五百年後,悟空悟得本心,靜待唐僧解救,終將踏上從妖王到大聖的蛻變之路。